Da planilha ao Salesforce: uma operação comercial integrada de ponta a ponta.
A Ekoa operava com sistema legado, planilhas e SAP — sem visibilidade unificada entre suas três unidades de negócio e com dados que não eram confiáveis para decidir. Construímos um CRM Salesforce sob medida que integra todo o ciclo comercial, do cadastro do cliente à entrega do pedido.
Um processo comercial fragmentado entre sistemas, planilhas e e-mails.
Cada unidade de negócio — Agricultura, Ambiental e Saúde & Nutrição Animal — gerenciava seus processos de forma isolada. O ERP SAP concentrava dados financeiros e logísticos, mas não havia conexão direta com a operação comercial.
- Vendedor criava pedido em um sistema e acompanhava aprovação por e-mail/WhatsApp.
- Comercial, Logística e Produção olhavam números diferentes, em fontes diferentes.
- Aprovações de pedidos, cadastros e crédito dependiam de trocas informais.
- Contratos assinados sem rastreabilidade digital.
O impacto: retrabalho constante, decisões sem dados confiáveis e dificuldade de expansão.
De processos soltos a uma operação única.
- Sistemas soltos e uma planilha por área
- Comercial, Logística e Produção com números divergentes
- Aprovações de pedidos e crédito por e-mail e WhatsApp
- Contratos assinados sem rastreabilidade digital
- Um CRM Salesforce único para todo o ciclo comercial
- Integração bidirecional e automática com o SAP
- Aprovações por regra, regional e hierarquia
- Dados confiáveis e rastreáveis de ponta a ponta
Um CRM Salesforce que centraliza toda a operação comercial da Ekoa.
Gestão de Clientes
Cadastro guiado por wizard com aprovação automática.
Pedidos
Venda, bonificação, amostra e troca via wizard, com precificação por campanha, aprovação hierárquica por regional, assinatura digital e envio automático ao SAP.
Crédito
Controle de limites e solicitações com aprovação financeira e integração ao SERASA para análise automática.
Forecast Comercial
Planejamento por ciclo/campanha com dashboards que comparam Previsto vs Realizado.
Dashboards Operacionais
Painéis para comercial (pipeline, forecast, vendas) e logística (estoque por depósito, giro, pedidos pendentes).
Não Conformidades
Registro e acompanhamento de NCs em pedidos com aprovação por comitê.
Rebates
Campanhas por BU com adesão de revendas, atividades de campo e aprovação em três níveis.
Análise de Campo
Relatórios técnicos com ensaios comparativos (Ekoa vs padrão), medições por etapa e rastreabilidade completa.
Uma fonte de dados confiável, rastreável e pronta para escalar.
- Confiança nos dados: comercial, logística e produção consultam a mesma base, com os mesmos números. Acabou o “meu número é diferente do seu”.
- Acesso fácil e rápido: o gerente entra no Salesforce e tem visão completa — pedidos, forecast, crédito, estoque — sem pedir relatório.
- Rastreabilidade de ponta a ponta: qualquer problema é rastreável da origem ao responsável.
- Visibilidade real de performance: base confiável para medir por vendedor, regional e BU.
As telas que sustentam a operação, no dia a dia.
Feito sob medida para o negócio
Não foi um CRM de prateleira: cada wizard, regra de aprovação e dashboard foi desenhado para o processo real de cada BU.
Integração real com o SAP
Não é um sistema ao lado do ERP, é um sistema que conversa com ele. Pedido sai, boleto volta, NF volta, entrega volta, pagamento volta — tudo automático.
Informação virou ativo da empresa
Acabaram as planilhas individuais. O dado é um só, está na plataforma e sobrevive à saída de qualquer pessoa.
Escala sem recomeçar
Habilitar a BU Ambiental, com processo totalmente diferente da Agricultura, foi possível dentro da mesma plataforma.
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